A Consultoria Financeira atua na análise de estruturas financeiras de empresas ou de pessoas físicas, prepara o diagnóstico de problemas, propõe soluções e estratégias. Além disso, contribui para implementar projetos que impulsionem os negócios e tragam resultados positivos ao cliente. A Consultoria acompanha cada fase de todo o processo, orientando técnica e estrategicamente todos os profissionais envolvidos.
E, sem dúvida, tudo começa com o diagnóstico. Funciona como um raio X da vida financeira de uma empresa, por exemplo. Por meio de análise de dados, entrevistas com os principais envolvidos, a Consultoria apura informações, investiga as operações e verifica a saúde econômica da instituição.
Com um relatório detalhado em mãos, o próximo passo é indicar as soluções mais adequadas para sanar os problemas encontrados e também fortalecer as ações ou os processos que já funcionam adequadamente.
O foco da Consultoria Financeira é buscar as melhores soluções e estratégias para alcançar os objetivos almejados pelo cliente, bem como atender suas principais necessidades no âmbito financeiro e de investimentos.
Como funciona a Consultoria Financeira
A Consultoria Financeira funciona com eficácia porque conta com profissionais técnicos e especializados para avaliar, planejar e propor estratégias alinhadas com o perfil do cliente. A Consultoria Financeira tem conhecimento e preparo para atuar em três vertentes: pessoal ou familiar, empresarial e de investimentos. Veja o que abrange cada uma:
Consultoria financeira pessoal ou familiar
Envolve planejamento de rendas e despesas, gestão de ativos e investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório e planejamento tributário.
Consultoria financeira empresarial
Neste segmento são realizados planejamento estratégico financeiro, valuation (avaliação financeira para estimar o valor real da empresa ou o seu valor mais próximo da realidade), análise de viabilidade financeira, consultoria financeira e administrativa, reestruturação organizacional e gestão de recursos financeiros.
Consultoria de investimentos
Busca os melhores investimentos e rentabilidades para o patrimônio do cliente, define o perfil de risco do investidor, mapeia e monitora constantemente o cenário macroeconômico e as novas oportunidades, faz a gestão e acompanha diariamente as aplicações dos clientes, orienta sobre a estratégia de investimento mais adequada, entre outras funções.
Você imaginou que o trabalho de uma consultoria fosse tão detalhado assim? Aqui só pincelamos as principais atividades, mas podemos conversar muito mais sobre isso. Entre em contato com a FV Consultoria e tire todas as suas dúvidas.
